杨安玄最担心秦、魏两国趁晋国发生战乱出兵掠地，然而上天相助，秦、魏等国自身不得安宁，无暇顾及晋国。
重新恢复西秦(国号亦是秦)，乞伏乾归见秦国势微，率军攻打夺取金城郡；大夏国赫连勃勃派其侄儿左将军赫连罗提攻打定阳，活埋俘虏的后秦将士四千余人；又亲征陇右破白崖堡，将沿途掳获的百姓一万六千余户迁至大夏国大城。
紧接着南凉与北凉相互争斗，互掳百姓，攻伐不止；柔然国趁拓跋珪身死国内不稳之机出兵北魏，魏皇拓跋嗣亲征柔然，柔然汗在逃走途中身逝，因其子胡久闾度拔年少，部分拥其弟郁久闾斛律为汗，拓跋嗣于七月中旬还师平城。
秦国越发势弱，乞伏乾归再次发动攻击，于越质、屈机掳走十余部落二万五千余人迁往苑川。八月，乞伏乾机将国都迁往苑川。然后攻打后秦略阳、南安、陇西各郡，皆克，撤走时将百姓二万五千余户十余万人迁往苑川和枹罕安置。
鲜卑仆浑部落、羌句岂部落、输报部落、邓若部落等见后秦对西秦的进攻没有反应，感觉后秦没落，弃后秦降于西秦，计二万余户。
姚兴感觉西秦成为祸患，但手中没有兵马前去征讨，于是命其三子广平公姚弼为雍州刺史(后秦)，镇守安定，威慑西秦。
姚弼受姚兴宠信，其谋臣姜纪向姚弼建议，让他交结尚书令、卫大将军、常山公姚显以及姚兴身边掌权的大臣，让姚显等人替其美言调回京中任职，以图将来。姚显，姚兴五弟，文武全才，素有雅望，深得姚兴信任。
姚显数次在姚兴面前进言称姚弼贤德，加上姚兴身边的近臣不时说辞，东晋义熙七年(411年)、后秦弘始十三年正月，姚兴果然召姚弼还长安，授其尚书令、侍中及大将军，地位仅次于太子姚泓。
姚弼离开安定，姚兴升任太常索棱为太尉，兼陇西内史，让他招抚西秦，派镇东将军杨佛嵩镇守安定。
乞伏乾归见好就收，派使节送回掳获的后秦官员，请示称臣归附。于是姚兴封乞伏乾归为征西大将军、河州太守、单于，其子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。
龙编城外，杜慧度用雉尾炬(以芦苇等物，缚成下部分岔之草把，灌以油蜡，点燃后投掷，因形似禽尾，故称)火焚变民军船只，卢循中箭投水而死，杜慧度捞出其尸体斩首，连同卢循之父卢暇、四个儿子以及录事参军阮静等人的首级，全部送到建康。
杨安玄打算召集散于各处的麾下，为将来的伐秦统一思想，准备好辎重粮草，为灭后秦之战做好充足准备。
天子又以雍州军南下相助平叛为由，加杨安玄为侍中、骠骑将军；以后将军刘毅守护建康、督运辎重之功复任卫将军，开府仪同三司，重返历阳任豫州刺史；其他有功将领一并封赏。
卢循和徐道覆已经走到了末路。从豫章顺水路南下，一路收拢到六千余名溃逃的变民军，眼看回到始兴郡，卢循的心中稍定，当初东阳兵败逃往番禺的时候不过也就几千人，到了广州休整几年便可东山再起。
与卢循水师交战，刘裕俘获了六艘“八艚舰”，获悉了水密舱的秘密，当初沈田子凿船不沉的原因找到了。
刘毅将镇所迁至豫章，庾悦的好日子便到了头。当初刘毅住在京口，尚未入仕，与亲友到东堂射箭，恰逢司徒右长史庾悦要用射场，众人只得避走，唯有刘毅不走，依旧留在东堂射箭。
不过，攻打后秦必然引来群狼环伺，首先便是大夏国的赫连勃勃会趁火打劫，西秦也会蠢蠢欲动，诸凉说不定也要从中分杯羹。对付国力衰败的后秦不难，难的是如何应对随之而来的群狼。
刘毅发觉刘穆之对刘裕的帮助极大，在背后替刘裕出谋划策，不少门阀受其拉拢投靠了刘裕，深忌之。于是常在刘裕面前提及刘穆之权力过重，将来难以抑制，可是刘裕知其心意，反而更加信任刘穆之。
然而，当卢循在始兴城中见到父亲卢暇、孙建之等人，方知老巢番禺已被朝廷兵马占领，不觉忧心如焚。
庾悦随行带着厨师，烹饪美味，刘毅见到上前索要烤鹅，被庾悦断然拒绝，刘毅记恨在心，一直想要报复。
柔然国主郁久闾儿斛律受到北魏的压力，于是向北魏进贡三千匹战马，求娶冯跋之女乐浪公主，冯跋同意。柔然与北燕结成联盟，共同抵御北魏。
所占的地盘刘裕多于杨安玄，但江南这几年战事不断，百姓死伤、逃亡严重，两家治下的百姓应该差不多，近期刘裕正准备从北冀州迁移原南燕的百姓南下，充实徐州、扬州。
雷池、左里击败变民军后，夏口、浔阳、历阳收复，刘毅回转历阳城，不久上表朝廷，要求督江州军事。
朝廷下旨赏功，授刘裕为太尉、中书监，录尚书事、扬州刺史等官职不变。刘裕知大局已定，这次不再推辞，欣然接受。
…………
琅琊王因刘裕权柄太重，巴不得有人分权，以天子名义准奏，命卫将军、豫州刺史刘毅督江州事，移镇豫章，江州刺史庾悦归刘毅统辖。
刘穆之转任太尉府司马，替刘裕在京中招募有才之士，吸纳了大批孟昶的参佐入太尉府，原左光禄大夫殷茂之孙、故司徒王谧女婿殷景仁；故太尉谢安之兄谢据曾孙、骠骑长史谢重之子谢晦等俊才都得到刘裕的重用。