而万俟沉甯瞧准了林月茹和月华灵狐之间微妙的关系，开始暗中挑拨。
她故意在月华灵狐面前透露林月茹和轩辕御霄相处的细节，让月华灵狐的醋意更浓；又在林月茹面前说妖兽的种种不可信，试图加深林月茹心中人妖殊途的顾虑。
而阅历丰富的轩辕御霄敏锐地察觉到月华灵狐的心思，提醒林月茹修仙界人妖有别，让她务必与妖兽保持距离。
这让林月茹感到为难，一边是爱慕的师父，一边是有好感的温岺，每一个都让她难以割舍。
平静的日子并未持续太久，云清宗突然收到一封神秘信函，信中警示有外敌即将来袭。
轩辕御霄不敢懈怠，立即带领弟子们加强防备。
然而，敌人异常狡猾，还是趁虚而入。
在一场激烈的战斗中，林月茹发现敌人似乎对云清宗的防御法阵了如指掌，进攻时总是能精准地避开关键之处，她心中不禁涌起一股不祥的预感，怀疑宗内出现了奸细。
经过一番艰难的调查，真相终于浮出水面。
原来，奸细竟是云清宗内一位嫉妒轩辕御霄地位的长老。
他为了满足自己的私欲，勾结外部势力，妄图夺取云清宗的控制权。
外敌在奸细的配合下，发动了更猛烈的攻击，云清宗陷入了前所未有的危机。
轩辕御霄在战斗为了保护宗门弟子，不幸中身负重伤。
林月茹见状，心急如焚，不顾一切地冲上前去，试图为师父挡住敌人的攻击。
而月华灵狐看到林月茹身处险境，也毫不犹豫地加入战斗，拼尽全力守护林月茹。
在这场生死之战中，月华灵狐为了救林月茹，不惜耗尽自己的灵力，差点丢掉性命。
林月茹看着奄奄一息的月华灵狐，心中深受触动，对它的感情也在这一刻悄然发生了变化。
可是，人妖殊途的观念如同一座大山，横亘在林月茹的心头，让她不敢轻易迈出那一步。
而轩辕御霄也意识到自己对林月茹的感情早已超越了普通的师徒之情。
战斗结束后，轩辕御霄向林月茹表白，希望她留在身边；月华灵狐也向林悦表明心意，不愿她离开。
林月茹陷入了两难的境地，一边是自己敬仰爱慕已久的师父轩辕御霄，一边是在生死关头不离不弃的月华灵狐温岺。
轩辕御霄和温岺也因此产生激烈冲突，两人互不相让，气氛剑拔弩张。