十二个凶神恶煞的妖怪因为意见不合，他们开始用正反面决策，最后，他们决定每个妖怪轮流统治1年。
就在妖怪高兴时，长爪王闻到了生人味，他手一伸把勇士抓了进去，张欣彤因为躲在小动物后面录像，没被发现。
霹雳精：“竟然有人类偷听，太可恶了。”
独角精：“怕什么，一个弱小的人类而已，我两根手指就能捏死他。”
长爪王：“先把他装进罐子里，我们先庆祝，然后再收拾他。”
黑风婆、呼噜怪、鲨鱼精...所有妖怪都同意长爪王的提议，勇士被装进一个罐子里。
妖怪们开始庆祝，多喝了几坛酒，结果都醉了。小动物们趁他们喝醉，同心协力把装着勇士的罐子拉向洞外，勇士被救了出来。
勇士：“谢谢你们把我救出来”
机灵鼠：“我们快走，回去再说！”
两个人和十二个小动物快速离开，回到勇士家。
勇士：“这些妖怪想统治世界，伤害人类，一定要阻止他们。”
小动物们纷纷附和：“勇士，我们都帮你，一定不让这些妖怪得逞。”
不久后，世界由第一个妖怪霹雳精开始统治。霹雳精各处破坏，看着他祸害庄稼和百姓，勇士带领小动物们和霹雳精展开搏斗。
勇士骑在塌鼻龙身上，张欣彤骑在雪白马身上，其他小动物跟着一起和霹雳精打起来。
勇士手里有一把长剑，又练过剑术，还有小动物们帮忙，与霹雳精打的难解难分。
霹雳精虽然妖术高强，但架不住对方人多势众，他只好拿出宝物震天鼓，敲响以后，震耳欲聋，勇士和小动物们晕头转向，不但他们如此，张欣彤也有些晕头转向，摄像机里的画面晃晃悠悠。
他们跑回家，机灵鼠想了一个办法。
“我去把霹雳精的震天鼓咬坏，这样我们就能打败他了。”
大家觉得这个主意不错，纷纷同意。
机灵鼠离开后，张欣彤也离开了，她贴着隐身符跟在机灵鼠身后。机灵鼠偷偷潜进霹雳精的老窝，看着正在抠脚的霹雳精，机灵鼠悄悄把震天鼓咬破了。
机灵鼠回家后通知大家这个好消息，勇士带领动物们在霹雳精老窝外叫阵，霹雳精背上震天鼓出来。
“你个小小人类，竟然还敢过来，我这次把你们敲晕都杀了，谁也别想走。”
勇士呵呵一笑
“那我们就试试”
霹雳精敲响震天鼓，没敲两下就把震天鼓敲漏了。霹雳精气的哇哇大叫，扔掉震天鼓和勇士打起来。
勇士和小动物们与霹雳精打的不相上下，这样下去不是办法，机灵鼠抓起一把沙子迷住霹雳精的眼睛，霹雳精恨得牙痒痒，反手把机灵鼠捏在手里。
勇士立刻上前帮忙，一剑砍下霹雳精的脑袋，活活疼死的霹雳精死前把机灵鼠也给捏死了。
众位小伙伴看着死去的机灵鼠哭了起来，张欣彤录到这里就可以了，她撕下隐身符跑过来，接过机灵鼠的尸体。
“勇士哥哥，我把机灵鼠埋了，让它入土为安。”
勇士默默流泪，点了点头。