大唐中和年间(公元884前后)，爆发了着名的黄巢起义，虽然没有彻底结束大唐曾经璀璨的生命，但他也只剩下一个躯壳残留于世间。
二十馀年后。罗绍威、刘仁恭、诸葛爽、孟方立、李克用、朱温、李茂贞、钱鏐据浙西，王建，王潮、王审知两兄弟，马殷，刘隐、刘岩兄弟……数不清的大小军阀将泱泱中华大地分割成了大大小小无数个势力。
他们全都力图扩大实力，所以你攻我伐相互兼并，混战多年这才逐渐形成了几支较大的势力。
北方，主要是以汴州为据点的朱温和以太原为中心的李克用。
朱温本是黄巢之大将。降唐后，受封为宣武节度使，据汴州。天复三年(903)，平定华北大小军阀后，朱温再次剪除在陇中挟持唐昭宗的一大势力李茂贞，消灭了长期掌握朝廷军政大权的宦官集团。而后中唐以来的强藩魏博、成德也因战败归附朱温。
天佑四年(907)，除今山西大部和河北北部外，基本统一了黄河中下游地区的朱温终于按耐不住，成为名义上毁灭大唐的刽子手，是为后梁太祖，国号梁，改元开平。五代之乱世自此正式拉开大幕。
不过事事难料，朱温杀人无数，踩着尸骨冲上人生高峰，最后却被他的次子朱友珪所杀。次年，第三子朱友贞杀兄为父报仇，最终承接帝位。此后，后梁连年用兵，徵敛苛重，国势日衰。
而北方的另一大军阀李克用，本是迁居今山西境内的沙陀部酋长，大唐时期曾参加镇压黄巢起义，被任命为河东节度使。控制了今山西中部和北部地区，唐昭宗封其为晋王。
朱温灭唐以后，李克用坚决不降，后梁无数次派兵攻打，双方交战不休。
后来，他的儿子李存勖乘后梁内乱之机攻取河北，累败梁军，彻底消灭了中唐以来长期跋扈的河北三镇。
龙德三年，存勖在魏州即位，是为庄宗，改元同光，因为父亲从头到尾都坚持拥护曾经的大唐，所以他将国号定为唐。同年，他派兵南下，攻占开封，屠灭梁亡，梁末帝朱友贞自杀。统一了华北地区不久，新唐迁都洛阳。
同光三年(925)，新唐将太原定为北京，张左耀现在的最高领导，大将孟知祥被任命为北京留守，全权负责军政事务。
紧接着，新唐派孟知祥举荐的大将郭崇韬领兵灭蜀，临行时郭崇韬为报举荐之恩，向李存勖推举孟知祥为以后蜀地的军政长官。而郭崇韬的副将，便是先据东川，后反新唐，两川大战时和孟知祥拚了个你死我活的董璋。
就这样，两川王出现在了天府之地。而平蜀后的新唐王李存勖宠任伶官、宦官，朝政不修，又任用租庸使孔谦敲剥百姓，致使统治出现了危机。最终在魏州骄兵发动叛乱时，被杀于一片混乱之中。
李克用养子李嗣源继位，是为明宗。他诛杀孔谦，废除苛敛，均减田税，允许民间自铸农器。李嗣源在位至第七年，中原战事稍息，农业生产凋敝的局面有所改观，五代以来少有的小康之世。
而同时，身在两川的董璋和孟知祥同样大有作为，孟知祥初到成都时，蜀中百姓因苦于前蜀苛税，群起而反，蜀中各地盗匪横行，百姓苦不堪言。孟知祥亲选廉吏赴任各州、县而后免除杂税，并派兵协助灭匪患，大战遂州的几个将军几乎都是在这个时候因军功而得到器重，逐渐成为孟知祥的心腹。
然后，蜀中开始集中安置因战而流散的百姓，孟知祥坚持执行与民更始的政令，终使情况逐渐稳定下来，百姓生产生活得到了恢复和发展。是时蜀中久安，赋役俱省，斗米三钱。
然而，乱世既是乱世，两川巨头最终分道扬镳不说，两大集团也大打出手，后蜀百姓刚刚见到天府之国的曙光，一瞬间似乎又要回到了那段黑暗的时代，一时间人心慌慌，流言遍地。
另一边，李克用致力重建的新唐也是暗流涌动，经过两代君王的努力，新唐虽然得到了回复，却也不光是百姓得到回复，各路军阀同样也得到了充分修整。
洛阳，新唐皇宫雍和殿后的一间阁室里，一个穿着袍服，满头白发的苍黄老人坐在上首的软塌上，正埋头思索着什么。如果不是他身在的地方，和下边站立的两个大臣，很难想象就是这样一个风烛残年的老人会是新唐的统治者，是一手造就了新唐如今战事稀少，屡有丰年的唐王李嗣源。
而他塌下的两个大臣一个是新任枢密使朱弘昭，还有一个则是宣徽南院使孟汉琼。
“弘昭，你在蜀地任职许久，对如今的战事有何看法？”良久，李嗣源这才开了口。
五短身材，一脸奸相的朱弘昭小心思量一翻，回到：“回皇上，东川董璋已亡，剩下的人怕不是孟知祥的对手。”
“你是说，孟知祥能拿下两川？”李嗣源语气很缓。