上海高安路李宅
李三水看着手中的电文译稿，有些摸不清头绪。
“地藏，据悉，一叛逃德国工程师携带绝密文件，抵达上海，目的似为与日特接触，请务必查清内情，伺机而动。天王”
电文中交待的事情看似明白，实则云山雾罩，既不知道叛逃的德国工程师是谁，也没有说明任何可供追查的特征。至于绝密文件的内容更是一字未提。这让李三水十分困惑，根本无从下手。
至于从日本方面查起，那就更加是不可能的事情。上海滩的日本情报机构名目繁多，从军方到内阁各部门，从官方到民间组织，根本不知道会是哪个情报机构的人会去与这个叛逃的德国人联系。
思考良久，李三水拿定主意，还是去自己的老同学弗雷尔那里碰碰运气，既然连军统都知道了这个德国叛逃者的事情，那么德国情报机构多半会有更进一步的消息。
第二天，李三水轻车熟路的来到了德国领事馆，却被告知弗雷尔正在领事那里开会，弗雷尔的助理请他在会客室稍候。
过了一会儿，李三水被请进武官室，弗雷尔正在那里打电话，见他进来，比划了一个手势，请他入座。
电话不知道是打给谁的，弗雷尔基本没有说话，大多数时间都是在倾听，看表情对通话的效果并不太满意。
弗雷尔放下电话之后，先是用力的搓了搓脸颊，似乎是想让自己变的清醒一些，然后笑着走到李三水身边。李三水本以为他是来与自己握手的，没想到弗雷尔张开双臂，紧紧的拥抱了一下李三水。这倒是让李三水有些意外，自己前天才和他见过面，没必要这么激动吧。
弗雷尔的办公室里面有专门给李三水准备的茶叶，他招呼李三水来到沙发处，又亲自给李三水沏了杯茶。
两个人东拉西扯了半天，李三水更加觉得弗雷尔今天的表现有些怪怪的，似乎有些事情要和自己说，但是又似乎有些举棋不定。
想到自己今天前来的目的，李三水有了一丝猜测。他直截了当的对弗雷尔说道：“弗雷尔，我的兄弟。你是不是遇到了什么难题？可以说给我听听吗？或许我能帮的到你。”
弗雷尔直视着李三水的双眼，似乎终于下定了决心。他走到办公室门前，向外张望了一下，吩咐助理暂时不要让人来打扰自己，然后将门关了起来。
回过头来，弗雷尔严肃的对李三水说道：“李，你说的对，或许真的只有你能帮助我了。”
李三水连忙郑重其事的回答道：“弗雷尔，我们不仅是好朋友，也是很好的合作伙伴。相信我，我一定会尽全力帮助你的。”
弗雷尔接下来的话让李三水听了都大吃一惊，果然与昨天晚上戴春风发来的电报有关，但是内容却更加详尽也更加惊人。
弗雷尔告诉李三水，不久之前，德国汉堡布隆福斯造船厂的一名高级工程师不知为何，在休假期满后没有上班，而是失踪了。后来经过调查，发现此人窃取了绝密的情报----德国最新式U型潜艇的部分制造工艺文件。