黑鸟抹了一把眼泪，拉起小狐狸，两个人恋恋不舍地离开。
崆峒山的微风，像送走自己的孩子一样，送走了小狐狸和黑鸟。
他们来到山下，同时跪下，朝崆峒山磕了三个响头，有说有笑地跑去。
小狐狸和黑鸟，越高山，过草地，一路向北不辞辛苦地昼夜行走。困了，倒下就睡。饿了，去寻找食物。渴了，就奔湖泊大河。
迷失方向时，朝天空中飞过的大雁问清方向：“大雁，我们要去东北，请告诉我们方向？”
一只大雁看到小狐狸和黑鸟，认真的说：“两位仙人，当你们迷失方向的时候，就同我们一样，在夜晚让天空中的北斗七星，帮助你们辨明方向。”
一语提醒梦中人，黑鸟惊讶地说：“天呐，咱们怎么没想到，天空中的北斗七星，就是咱们奔向北方的坐标。小狐狸弟弟，你是看着北斗星长大的，这个你怎么会不知道呢？”
小狐狸一直盯着空中飞着的大雁，他的直觉告诉自己，告诉自己用北斗七星辨别方向的方法的大雁，就是自己日夜思念着的仙道。
他没有听到黑鸟兄长对自己说的话，全部心思都在空中飞旋着的大雁身上。
小狐狸心中想：“仙道，是你吗？你是不放心我，是不是？小狐狸我知道，你一直跟随着我，在我小狐狸为难招灾时，你就会及时出现，帮助我指引方向。”
见小狐狸，一直仰着头，看着在他们上空飞旋的大雁，黑鸟很是怀疑，不知道这是什么情况？马上就走了过来，对小狐狸弟弟说：“小狐狸弟弟，你在看什么呢？那么聚精会神？”
还在看着天空中飞旋着的大雁，小狐狸小声地对黑鸟兄长说：“兄长，那只大雁，就是仙道，是仙道在给咱们俩个指引方向。”
对小狐狸弟弟，黑鸟仿佛是有些担心，这个重情重义的小狐狸弟弟，他的心里面装的东西太多了，思想太过沉重。这时他又在思念，自己的救命恩人。
不想让小狐狸弟弟，再这样下去，黑鸟决定，马上把小狐狸弟弟带离这里。
有了这个决定，黑鸟装作什么都没看出来，也没有听懂小狐狸弟弟在说什么的样子，故意岔开话题：“咱们走吧，小狐狸弟弟，别看了，要不是黑鸟兄长的翅膀被天雷劈伤，需要休养，不能这万里飞翔。要不然，黑鸟兄长我，早就带着小狐狸弟弟你，万里长空飞行了，何必羡慕那只大雁那！”
知道黑鸟兄长，是故意这么说给小狐狸听，为了不让黑鸟兄长为自己再担心，再操心，小狐狸放开了心情，不再看那只大雁了。
可爱的小狐狸转瞬就笑了起来：“我们别走了，黑鸟兄长，看这天已经快要黑下来了，我们不如，就在这里找个地方，休息住下，找点东西吃。吃饱了，休息好了，明天，我们再上路，怎么样？”
不想反驳小狐狸，黑鸟认同地答应了一声：“行，我的小狐狸弟弟，就听你的。今天晚上，小狐狸和黑鸟就住在此处，我去找找水源，咱们俩先喝好水，在找果实，吃饱肚子，然后在舒舒服服地睡上一觉。这样的安排，小狐狸弟弟，你看怎么样？”
仔细听着黑鸟兄长有来道去的说着，小狐狸满意地连连点头：“兄长，你这样安排太好了，简直是天衣无缝，我同意！咱们去找水喝吧，我不要自己在这里等着，等着黑鸟兄长找到水源，再回来找我。咱们从今以后，无论做什么，咱们俩个都要一起去，不能丢下一个，好不好，兄长？”
“好的。”黑鸟答应着，马上又对小狐狸说：“来，小狐狸弟弟，我可以带着你，在这儿近距离飞行的。”
小狐狸直接拒绝：“不行的，黑鸟兄长，你的翅膀还没有养好，不能现在用来飞翔的。黑鸟兄长，咱们兄弟俩个，就在地上行走，你我都是仙人，难道还会怕什么不成吗？”
说的黑鸟有些无言可对，就没有再坚持自己的想法，顺从地：“说得对，黑鸟兄长的翅膀，必定还没有完全好。听你的，小狐狸弟弟，咱们兄弟俩个，就在地面行走，谁都不敢对咱们兄弟俩个怎么样！因为，我们是仙人。走吧，以黑鸟兄长我，作为鸟的本能，东方位一定有水源。”
听黑鸟兄长说，东方位有水源，小狐狸着急了：“知道了有水源的方位，咱们还等什么呢，黑鸟兄长？快走吧！”
什么都没说的黑鸟，跟着小狐狸，直奔东边走去。
小狐狸和黑鸟，行走在一片草地上，每走过的地方，都能够将草地上的鸟儿和飞虫惊起。
快乐的小狐狸，心地非常善良，不时地向鸟儿和飞虫们说对不起。
黑鸟看在眼里，喜在心里。也学着小狐狸的样子，在跟飞虫和鸟儿们道歉。
一只老鹰，在空中飞旋，吓得草地上的小动物们，都四下逃散。
小狐狸和黑鸟，看到那只正在空中盘旋，寻找食物的老鹰，吓的一只小白兔，“蹭”的一下，从小狐狸身边跑过。
看见小白兔，惊恐地从自己身边逃命，小狐狸看到了，带给它这种危险的，是盘旋在空中的那只老鹰。
天性善良的小狐狸，善良的本性从骨子里散发。看到这种情况，小狐狸就一心想着，救下这只小白兔，什么都没有想，立即用自己的仙术，想把这只在天空中，来回盘旋着觅食的老鹰赶跑。
可他不知道，当老鹰一旦发现自己的食物，它就会以非常惊人的速度，从空中朝自己的猎物扑去。
纯良善意的小狐狸，怎么会知道这种情况？还对正在捕食猎物的老鹰，手下留情。
没想把这只天空上的老鹰，怎么样的小狐狸，只是想用自己的仙术，把它赶跑。