大祭司在一旁看着这一幕，心中却是十分不服，暗自咬牙切齿道：“哼，不过是些小把戏罢了，看我再给你找个更难对付的，看你还能怎么折腾！”说罢，他立刻派人去请来了恶霸阿刀。那阿刀身高丈二，膀大腰圆，站在那儿就如同一座小山丘，凶神恶煞的模样让人望而生畏。
他来到紧那罗菩萨面前，二话不说，扬起蒲扇般的大手，“啪、啪”就是两个巴掌，狠狠地打在紧那罗菩萨脸上，嘴里还恶狠狠地斥责道：“你这妖言惑众的臭和尚，敢来这儿捣乱，活得不耐烦了吧！”紧那罗菩萨被打得脸颊红肿，嘴角渗出血丝，但他始终面色不改，依旧面带微笑，眼神中透着坚定与慈悲，不紧不慢地说道：“阿刀啊，我并非妖言惑众，只是在向众人讲述一个道理：佛门广大，无不可度化之人啊。”阿刀一听这话，更是气得暴跳如雷，怒吼道：“胡说八道！我看你就是欠揍！”说罢，他便如同一头发狂的野兽，直接将紧那罗菩萨打倒在地，然后拳脚相加，对其就是一顿暴揍。就连上前求情的阿溜也没能幸免，被他一脚踹飞出去老远。
紧那罗菩萨躺在地上，承受着阿刀的拳打脚踢，心中却毫无怨恨。他看着阿刀，暗自叹息道：“唉，这阿刀满心的戾气，若不度化，迟早会酿成大祸啊。”突然，紧那罗菩萨手心一伸，变出了一把寒光闪闪的匕首，毫不犹豫地扎进了自己的心脏。阿刀见状，顿时被他的举动惊呆了，瞪大了眼睛，满脸的不可思议，连连后退几步，嘴里结结巴巴地说道：“你……你这和尚，疯了吗？”紧那罗菩萨却面不改色，忍着剧痛，平静地问道：“阿刀啊，一把匕首够不够？若是不够，我便再插一刀。”说罢，他竟真的又举起匕首，朝着自己的心脏狠狠地插了进去。阿刀被吓得魂飞魄散，转身就落荒而逃，边跑边惊恐地喊道：“疯子，这和尚是个疯子！”到了晚上，紧那罗菩萨施展佛法，给阿刀送去了一场噩梦。在梦中，阿刀眼睁睁地看着自己全家被人残忍杀害，鲜血染红了整个屋子。最后，他自己也死在了别人的剑下，那临死前的绝望与恐惧，让他在梦中都忍不住放声大哭。阿刀从梦中惊醒，浑身冷汗淋漓，心跳如鼓，仿佛刚刚真的经历了一场生死劫难。他坐在床上，大口大口地喘着粗气，回想起梦中的场景，心中不禁一阵后怕。他终于开始明白，自己平日里以欺负弱小来显示威风，是多么的可笑和愚蠢。第二天，阿刀一脸懊悔地找到紧那罗菩萨，“扑通”一声跪在地上，泪流满面地说道：“菩萨啊，我错了，我真的错了，求您度化我吧，我愿意投身佛门，从此改过自新。”紧那罗菩萨成功度化了阿刀后，便转身去见了阿羞。阿羞乃是这城中最美的女子，貌若天仙，身姿婀娜，仿佛是从画中走出的仙子。可她却深陷青楼之中，每日与不同的男人周旋，过着暗无天日的生活。她曾经有许多富家公子想要迎娶她过门，可她却一一拒绝，只愿意留在青楼为娼。而且，她还有一个令人毛骨悚然的癖好，那就是从不收钱，只收男人的手指。也正因如此，城中出现了许多断指之人，众人对她皆是又惧又怕。紧那罗菩萨来到青楼，看到阿羞刚刚接完客，正在清洗着斩断客人手指时沾染的鲜血。她的眼神中充满了绝望，仿佛整个世界都失去了色彩，她觉得自己的人生已经彻底没有了希望，就像一只被困在黑暗深渊里的鸟儿，永远也飞不出去了。紧那罗菩萨看着阿羞，心中满是怜悯，他轻轻走到阿羞身边，轻声说道：“阿羞啊，你莫要绝望，佛法无边，定能为你照亮这黑暗的人生之路。”阿羞抬起头，看着紧那罗菩萨，眼中闪过一丝惊讶，随后又被绝望所淹没，她苦笑着说道：“菩萨，您别费心了，我这样的人，早已没救了，这一辈子就这样了。”紧那罗菩萨却微微一笑，开始倾心相劝，用那温柔而又充满力量的声音，将佛法的智慧一点点地传递给阿羞。在紧那罗菩萨的耐心劝说下，阿羞渐渐地感受到了内心的平静，那原本如死水般的心湖，仿佛被投入了一颗石子，泛起了层层涟漪。
不知何时起，阿羞竟爱上了紧那罗菩萨，她看着紧那罗菩萨，眼中满是深情，心里暗自想道：“菩萨如此慈悲善良，若能与他长相厮守，或许我的人生还有一丝希望。”于是，她决定从良，告别这不堪的过去。三天期限已到，紧那罗菩萨成功地完成了度化三人的任务。然而，那阴险狡诈的大祭司却出尔反尔，他看着紧那罗菩萨，眼中满是嫉妒与怨恨，恶狠狠地指责道：“你这和尚，在城中妖言惑众，乱施妖法，蛊惑人心，今日便要将你执以火刑，让你知道在这城里谁说了算！”紧那罗菩萨一听，顿时明白了，这一切都是大祭司的阴谋。他心中暗自叹息道：“唉，我本以为能以佛法感化众人，却不想这人心险恶，竟容不下我这一番苦心。”他知道，这大祭司绝对不会允许自己的地位受到威胁，所以才想要借国王之手，将自己活活烧死，以除后患。阿羞得知紧那罗菩萨有难，心急如焚，她心中只有一个念头，那就是一定要救紧那罗菩萨。可她思来想去，自己一个弱女子，又能有什么办法呢？最后，她一咬牙，决定去求大祭司。那大祭司觊觎阿羞的美色已久，甚至为了她，甘愿被砍掉两根手指。阿羞深知大祭司的心思，她来到大祭司面前，强忍着心中的厌恶，低声下气地说道：“祭司大人，求求您放过紧那罗菩萨吧，只要您肯放过他，我……我愿意陪您一晚。”大祭司一听，顿时两眼放光，脸上露出了淫邪的笑容，说道：“哈哈，阿羞啊，你终于肯就范了，早这样不就好了嘛。”阿羞咬着嘴唇，泪水在眼眶里打转，心中满是屈辱，但为了紧那罗菩萨，她只能默默忍受。紧那罗菩萨被阿羞救出后，终于有机会面见国王。他在国王面前，将自己在城中的所作所为，以及大祭司的阴谋诡计，一五一十地讲述了一遍。国王听着紧那罗菩萨的讲述，看着他那真诚的眼神，心中不禁为之所动。
再加上紧那罗菩萨所展现出来的佛法神通，更是让国王对佛法产生了浓厚的兴趣。最后，国王被紧那罗菩萨的真诚和佛法所打动，允许他在南部传教。紧那罗菩萨满心欢喜地回到灵山，一路上，他都在憧憬着回到灵山后，世尊会如何赞扬他的功绩，如何认可他此次传教的成果。他心想：“我此次不辱使命，成功度化了那么多人，世尊定会对我刮目相看的吧。”然而，当他回到灵山，见到世尊时，世尊却面色阴沉，一脸严肃地指责他六根不净，身犯色戒，随后便毫不留情地将他逐出了佛门。紧那罗菩萨如遭雷击，他瞪大了眼睛，满脸的难以置信，心中仿佛有万箭穿心般的痛苦。他颤抖着声音问道：“世尊，我……我到底做错了什么？我只是度化了众生，为何却要遭受这样的惩罚？阿羞明明已经选择从良，却为了救我，再次陷入了黑暗之中。我想要为阿羞讨回公道，想要让世尊您明白我的清白，但您却不听我的解释，一意孤行。这到底是为什么啊？”世尊却面无表情地说道：“佛门清净之地，不容许有此等瑕疵，你既已犯戒，便莫要再狡辩。”紧那罗菩萨的心中充满了痛苦和愤怒，他的信仰在这一刻彻底崩塌。他失魂落魄地独自来到了一个寂静的山谷，对着天空大声质问：“为什么？为什么我一心向佛，却落得如此下场？为什么这世间如此不公？”山谷中回荡着他的质问声，却没有人能给他答案。在痛苦的折磨下，紧那罗菩萨的内心开始发生了变化。他想起了自己在西牛贺洲所遭受的苦难，想起了大祭司的丑恶嘴脸，想起了世尊的无情。他觉得自己曾经所信奉的佛法，所追求的正义，都是那么的可笑。他的心中充满了仇恨，他想要报复，想要让那些曾经伤害过他的人付出代价。紧那罗菩萨将自己的善念封存，一念成魔。只见他的身体周围散发着黑色的光芒，眼神变得阴翳而凶狠，仿佛变成了另外一个人。他舍弃了肉身，元神与灭世黑莲合二为一，成为了三界第一邪魔摩罗。摩罗站在那黑暗的山谷之中，望着远方，眼中闪烁着仇恨的火焰，咬牙切齿地发誓道：“我要夺得三界，将佛门不公平的规则改变，重塑一个合理的三界。我要让那些高高在上的神明，看看什么才是真正的正义。”摩罗在黑暗之渊中潜心修炼，将自己的魔法修炼至极致。他的法力越来越强大，心中的仇恨也越来越深。三万余年的时间过去了，摩罗变得至阴至邪，世间再无紧那罗菩萨，只有令人闻风丧胆的邪魔摩罗。终于，摩罗觉得时机已到，他决定向灵山复仇。他来到灵山，与如来展开了一场激烈的决斗。在那三界动荡、风云变幻的时刻，灵山之上，如来佛祖宝相庄严，佛光闪耀，他施展着佛法神通，试图将无天（即摩罗）制服。然而，无天的魔力诡异而强大，黑色的魔焰在他周围熊熊燃烧，与如来佛祖的佛光形成了鲜明的对比。
双方你来我往，战斗愈发激烈。无天的眼中充满了对如来佛祖的怨恨和对三界的野心，他怒吼道：“如来，今日便是你佛法破灭之时，我无天要改天换地，让这三界重新洗牌！”如来佛祖则面色平静，口诵佛号：“无天，你魔性深重，今日必不能得逞。佛法无边，定会将你降伏。”就在两人僵持不下之际，天空中突然传来一阵奇异的波动。一道绚丽的光芒闪过，孔雀大明王降临了。孔雀大明王乃是天地间的灵禽所化，拥有着强大的力量和神秘的背景。她的出现，让在场的所有人都为之一惊。孔雀大明王展开巨大的羽翼，五彩光芒从她的身上散发出来。她的眼神中透露出一种复杂的情绪，既有对这场争斗的关注，也有自己的盘算。她看着正在激战的如来佛祖和无天，心中思绪万千。原来，孔雀大明王在灵山一直对如来佛祖心怀不满。如来佛祖曾称她为“孽畜”，这让高傲的孔雀大明王心中愤懑不已。她认为如来佛祖虽然佛法高深，但却不懂得尊重他人，尤其是对她这样拥有强大力量的存在。她一直在寻找一个机会，来证明自己的价值，同时也想给如来佛祖一个教训。当她感受到无天与如来佛祖的这场战斗时，心中一动。她察觉到无天的魔力虽然强大，但在如来佛祖的佛法压制下，也渐渐有些不支。她知道，如果此时不出手，无天很可能会被如来佛祖彻底击败。而无天的出现，让她看到了一个可以对抗如来佛祖的力量。她心想：“或许，无天能够成为我改变灵山局面的关键。”于是，孔雀大明王毫不犹豫地张开巨口，强大的吸力瞬间爆发。无天所化的黑莲正在与如来佛祖的佛光对抗，突然感受到一股强大的力量将无天和如来佛祖往孔雀大明王的方向拉扯。如来佛祖也察觉到了孔雀大明王的举动，他面色微变，喝道：“孔雀大明王，你这是为何意？”孔雀大明王冷哼一声，说道：“如来，你口口声声说佛法无边，但你却如此轻视于我。