话音刚落，张进达手持弓弦出现在拓跋世允的身后，将他勒杀。
拓跋慕利延看着剧烈挣扎，直至殒命的儿子，吓得两股战战。
张承奉安慰道：
“拓跋公莫怕，张某向来恩怨分明，拓跋公为我沿途劝降城池关卡，立有大功，我又怎会加害于公。”
说着，张承奉又道：
“我听说镇守廓州的也是拓跋公的子嗣，还望拓跋公书信一封，晓之以理，动之以情，说其来降，莫要重蹈拓跋世允的覆辙。”
拓跋慕利延忙不迭的答应下来。
当天夜里，拓跋世允的头颅被送入鄯州城，留守之人惊恐万分，匆匆出城向张承奉请降。
张承奉进驻鄯州后，立即派遣降臣往廓州送去拓跋慕利延的劝降信以及拓跋世允的人头。
又命拓跋慕利延再向鄯州北部的守军写信劝降。
翌日，使者来到鄯州北部大营，将领们得知鄯州城破，首领已经归顺河西军，颇有姜维闻听刘禅降魏的无奈。
可军中将士大部分来自鄯州城，家眷如今都落在了张承奉的手中，自然没有了战意。
万般无奈之下，两千鄯州守军只得向与他们对峙数日的罗通达投降。
罗通达此时也已经知道了张承奉在兰州两战两捷，生擒拓跋慕利延，入主鄯州。
他欢天喜地的接收降卒，奉张承奉之命，带着两千降卒南下鄯州城。
罗通达抵达鄯州的时候，廓州也传来了消息，拓跋慕利延的次子拓跋世连见到兄长的头颅，惊恐不已，唯恐自己步他的后尘，最终在拓跋慕利延的书信劝说下，遣使来降。
张承奉留罗通达领外兵守鄯州，看管俘虏，自己则带着义从军与拓跋慕利延前往接收廓州。
乾宁三年（公元896年）十月初七，张承奉率领五千精骑，千里奔袭，连下鄯、廓二州，然而他并未就此止步，命廓州将士作为仆从军，随他出兵河、岷二州。
虽然河湟拓跋实际只控制了鄯、廓二州，但兰、鄯、廓、河、岷五州一直以来都被河湟拓跋视作自己的视力范围。
河、岷二州一如此前的兰州，内部并没有统一势力存在。
二州诸蕃见实力最为强劲的河湟拓跋已经臣服，而张承奉率领河西义从军与廓州守军南下，更是胆寒，不敢抵挡，纷纷派遣使者表示臣服。
十月下旬，张承奉在河州城（今甘肃临夏）会盟五州部落首领，受众人推举，为五州吐蕃、党项之主。
随即，张承奉派遣使者向朝廷报捷，请求设立河湟镇，辖兰、鄯、廓、河、岷五州之地，并毛遂自荐，自请兼任河西、河湟二镇节度使。
就在张承奉在五州部落之中挑选精锐，壮大自己的同时，远在长安的李茂贞也终于得知了张承奉出兵收复凉州的消息。
帅帐内，满地狼藉。
“竖子欺我太甚！”
李茂贞怒不可遏，终日打雁，居然叫雁啄了眼，被人欺弄。
而此前出使甘州的李继筠、李继岌被吓得连大气都不敢出。
李茂贞恨不得立即班师，但冷静下来，他也只得安慰自己，湟水拓跋实力不俗，即使张承奉得了凉州，想要东出，也绝非易事。
目前的当务之急，是要化解与朝廷的矛盾。
天子在华州调兵遣将，设立行营，号召诸藩共讨国贼。
尤其是李克用已经从河北回师，使得李茂贞心生畏惧，试图与朝廷罢兵言和。