月光落在瀑布上，为瀑布镀上一层银光。瀑布倾泻而下，水声震耳欲聋，却盖不住水帘洞里的喧嚣声。
孙悟空与众位妖王推杯换盏，说的正热闹。
孙悟空变换容貌，比起以妖皇身份示人时，个头小了许多，容貌也狰狞了些，故而众妖不知他就是妖皇。
混世魔王鼻涕横流，哭唧唧的说：“还请大王原谅则个，我刚占了水脏洞，洞中侍奉的小妖都没有几个，这才起了心思。”
说完，他反思一番，没出卖妖皇，这才放下心继续胡编乱造。
醒了一把鼻涕，胡乱在身上抹了两把，混世魔王哽咽着说：“我只是抢了些家当，捉了几只猴，并不曾下重手。求大王发发善心，原谅我吧！”
牛魔王跟着求情：“老弟呀，混世魔王虽混了些，可也算个好妖怪。农忙时还去田里犁地呢，傲来国的百姓都叫他犁地大仙。”
“犁地大仙？”孙悟空哭笑不得，看看牛魔王，又看混世魔王，调侃道：“老哥哥，犁地当是你的活儿才对，怎叫他干了？”
牛魔王应道：“嘿，你俩的事怎好拿我打岔？”
“嘻嘻……”
混世魔王见孙悟空笑，心知这事儿就算过去了，跟着憨笑起来：“嘿嘿……”
牛魔王本就好交朋友，又有妖皇的嘱托在先，三言两语就同孙悟空打成一片。
“老弟呀，怪只怪我们相逢太晚，早知道花果山有你这么一号人物，我早就备下厚礼，登门拜访了。”
孙悟空亲自为牛魔王斟酒，举杯说道：“哥哥若是早些来，恐怕见不到我。我下山学艺，今日才回来。”
“不知老弟师从何人？”牛魔王摇头晃脑，笑着说：“依我说，你不如拜妖皇为师，你们同为猴族……”
孙悟空但笑不语，只盯着牛魔王看。
想起妖皇嘱托，牛魔王突然住口，话锋一转：“我带了千套盔甲过来，特送于你。”
“我新得了一批粮草。”蛟魔王放下酒杯，笑着说：“大王莫要同我客气，一定要收下才是。”
献金鼓，进彩旗，贺礼堆满水帘洞，小猴子连个落脚的地方都没有。又有妖王言明，愿每年进贡。更有甚者，带着一众手下四时点卯，随班操练。
因二位妖皇的缘故，七十二洞妖王并未奉孙悟空为尊，可言语间甚是钦佩。
这顿酒天明方休，歇了歌舞，停了丝竹，水帘洞中只剩下阵阵鼾声，鼾声如雷，扰人清梦。
牛魔王醉眼迷瞪，歪歪斜斜的靠在石凳上，举杯说道：“老，老弟呀，我们都有神兵在手，不知你可有，可有神兵？”
“牢哥哥挂心，我昨日才回山，还未寻到趁手的兵器。”
混世魔王拎着绰刀爬过来，抬手欲要奉刀，可酒喝多了没有拿稳，绰刀当啷一声落在地上。
混世魔王努力睁开眼，含糊不清的说：“刀，刀献给大王。”
“你的好意我心领了，刀你留着用吧！”孙悟空笑嘻嘻的说：“我手重，寻常兵器在我手里耍不了几下。”
“好说。”酒气上涌，牛魔王大手一挥，豪迈的说：“混铁棍伴我多年，最是勇，勇……”
“呼呼……”
牛魔王话还未说完，仰倒在地呼呼大睡。孙悟空蹲在一旁，指尖在他鼻子上拂过。牛魔王抬手挥舞两下，背过身去再也不肯应声。
孙悟空掩嘴偷笑，牛魔王小心思多，既想同我交好，又舍不得混铁棍，竟想出装醉这一招。