狐族中很多狐妖在化形时陨落，化形是妖兽们一个很重要的坎，化形后的妖兽，才能正式成为妖修。妖兽化形时要经历三九雷劫，能抗过化形雷劫的妖兽，百中存一。
修士炼制的化形丹对妖兽很有帮助。吃过化形丹的妖兽，化形成功的机会比普通妖兽多了一倍还不止。不知道从哪一代狐王开始，眼见着灵气充裕的秘境白白放着空闲，不免觉得可惜。
如果有“化形丹”的话，大多数狐妖能度过化形这道坎。青丘狐族历来子嗣不算丰厚，狐王为了族群的壮大，就把主意打到了“化形丹”上。秘境得天独厚的条件，正是种植药材的好地方。
秘境里灵气充裕，药材种了一茬又一茬。狐王毕竟是妖兽，就算实力再强，也不能像人类修士一样学会炼丹。正因为如此，狐王才想着和修士合作，狐族提供药材和灵石，修士帮助狐族炼制“化形丹”。
靠着那些药材，狐王换来了小狐妖们足够用的“化形丹”，青丘狐族的狐妖越来越多，终于突破了四百大关。
狐王的想法本来没错，奈何人心难测。
帮狐族炼制“化形丹”的炼丹师叫做上元真君，是玉山派的。作为一个炼丹师，上元真君的眼光非常毒辣，眼见狐王经常拿出一些珍贵的千年灵植请他帮忙炼制化形丹，上元真君不由得上了心。这些千年灵植，对修士来说也是不容易得到的，狐王一给就是一大堆，上元真君怀疑狐族有什么秘宝催熟药材。
对于炼丹师来说，药材的消耗量是巨大的。上元真君渴望能有个秘宝，为自己提供源源不断的药材。
因为炼丹的事，上元真君和狐王经常有来往，上元真君炼制的丹药不仅效果好，收费也不会很贵，久而久之，狐王和上元真君成了好朋友。
有一次，上元真君和狐王一起喝酒，趁着狐王不备，把“醉酒丹”给下在了狐王的酒杯中。“醉酒丹”有让人酒后吐真言的功效，狐王喝了那杯酒后，迷迷糊糊中把秘境的事告诉了上元真君。
上元真君大喜若狂，从那时候开始，就想着从狐族手里把秘境给夺过来。
让人悲哀的是，狐王第二天酒醒后，根本不记得头一天自己泄露了秘境的事。
接下来的岁月里，狐王还是像往常一样提供灵植给上元真君，上元真君也照例替狐族炼制丹药。上元真君怕引起狐王的警觉，没敢在丹药里动手脚。
上元真君等了差不多快五百年，终于找到狐族的破绽。每个月的月圆之夜，狐族都要吸收月华修炼。月华对狐族来说就像是大补之药，可吸收月华后的狐族，有一个致命的缺点，就是在日月交替的那一刻，全体狐族会有五分钟的妖力虚弱期。