绿毛虫被回收，小智也进入了冠军之路的第三层——幻境。
走进通道，小智远远地看到了路尽头的一丝亮光，那应该就是幻境了。但小智此时完全没有心思去思考这些，因为此时的他，真的是字面意思上的精疲力竭了。
连着闯三关试炼，最后一关，还被喷火龙各种折磨，着实是让他快顶不住了。要不是在火箭队的时候，也经历不少，可能早就倒下了。
“皮卡，皮卡皮卡！（喂，现在别睡啊，等到了第三层再找地方休息！）”皮卡丘拍了拍小智的脸，说道。
“嗯~嗯，我知道，我知道。”小智揉了揉沉重的眼皮答应着。
等到小智终于走进了第三层幻境，才明白，那传说中可怕的第三层试炼，环境和前两层并没有什么不同。
但皮卡丘四处探着头，似乎感觉到什么不一样的东西。它从小智的肩膀上下来，四处打量着，总觉得空气中有种看不见的东西存在。
“皮卡，皮······（小智，这里好像有着什么，你得小······）”皮卡丘刚想回头提醒，就看到小智趴在地上睡着了，“皮~皮卡丘。（唉，那就休息下吧。）”
等到小智再次醒来的时候，一个穿着披风的坚实背影出现在小智的眼前。有其他人？小智眯着眼看着那人，貌似有着艳红的头发，发型也异于常人。这时那人回头，小智看向那人的脸，愈发觉得这家伙在哪见过。
“小智，你总算是醒了啊！”那人开口，小智瞬间就听出了这人的身份。
“渡，渡先生。你怎么会······”
“居然让我一个四天王之首，等你这么久。你还真是大牌啊！”渡半开玩笑地说道，“不过也难怪，谁让你是我们的英雄小智呢。”
“你在说什么啊，什么英雄不英雄的？皮卡丘！”小智喊了声皮卡丘，才发现，皮卡丘就在他身后。
“这里可是冠军之路的最后一层，就算是我也不敢如此悠闲地在这里睡觉。有强大的宝可梦跟随就是方便啊。”渡微笑着看着小智怀里的皮卡丘说道。
“有什么快说，没事的话，我还要继续闯关。”小智站起身说道。经过渡的时候，小智无意间推了下，却发现手上没有任何触感。小智奇怪地看着自己的手，又疑惑地看向渡。
渡解释道：“这边的并不是我本人，只是虚拟投影。这整个第三层到处遍布着这种东西，所以它远和前两层不同。进入正题吧，让我说说这次找你的目的。”
“是关于你们联盟分成两派的事吧。”小智瞬答道。
“哦，是库洛啊。没错，我就是进步派，想要让你通过冠军之路，进而挑战四天王，甚至是让你登顶联盟，成为关东联盟的冠军。”说到这的时候，渡不再嬉笑，而是异常严肃。
小智知道渡这些话，并不是在开玩笑，便问道：“为什么得是我？”