刘裕正在紧锣密鼓地准备，远在荆州的刘毅又病了，而且病得很重，难以理事。刘毅上疏请调其堂弟右将军刘藩前往荆州佐政，刘裕假装答应，命镇守广陵的刘藩进京述职。
五日后，朱龄石收到了襄阳运来的十余船辎重，除了床弩、冲车、投石车等物外，还有千余斤黑火药，被装在三百多条竹竿之中。
秦军大营，姚弼与杨佛嵩正商议退军。杨佛嵩道：“探马报知，晋国援军有百余艘战舰，要严防晋军从水路前往峣关设伏。大将军率轻骑先行前往峣关，末将断后。”
上洛城外，杨佛嵩开始拔营起寨，朱龄石率军追击。杨佛嵩步步为营，防守严密，朱龄石冲杀了数次都没有找到机会，怕追敌太远反中了诱敌之计，只得率军回了上洛城。姚弼、杨佛嵩退回峣关，歇息两日便率领大军回归长安。
刘裕以徐州刺史诸葛长民接任江、豫刺史；以刘道怜出任徐州刺史，坐镇京口；以刘敬宣为北冀州刺史，而让刘怀肃转任彭城内史，檀韶为下邳太守。
赵田一瞪眼，道：“你的胳膊还要不要了，等养好伤还有四十军棍等着你呢，还想争功。”
随辎重前来的有二十几名百丈山中的工匠，杨安玄在公函中交待，要保护好这些工匠，如何使用器械和火药要听从工匠的意见。
此次出征上洛没有抢到粮食，姚弼有些丧气，道：“晋军若如杨将军所料前去峣关前设伏，本公便让他们有去无回。”
三天后，姚弼率四千轻骑、四千步卒回返峣关。上洛城与峣关之间相隔七十余里，姚弼并没有急着回关，而是在距峣关三十里处安营，派人通知峣关守将宁朔将军赵玄勤随时注意晋军偷袭。
姚弼得知晋军果然前来，率轻骑前去掩杀，赵田见远处尘头大起，知道秦军来到，急命将士登舰。秦军在岸、晋军在舰，双方隔着半里许来了通箭雨互射，几无伤亡。赵田见无机可乘，带了舰队回了上洛。
秦军撤走，张锋最终说服了岳父赵田和朱龄石，与他一起率六千兵马提前到峣关附近设伏。杨佛嵩早已识破晋军可能偷袭，丹水岸边日夜有秦国侦骑巡视，晋军战舰一出现即被赵玄勤探知，赵玄勤派快马通知了大将军姚弼。
张锋请战，道：“末将愿将功赎罪，率军截杀秦军。”
“不错”，朱龄石道：“赵司马来援上洛，带来一百二十艘战舰，可以赶在秦军回师之前先行潜伏在峣关附近，等秦军入关时与愚夹击，争取能夺下峣关。”
皇后王神爱病重，宫中缺医少药，只得写家信给王家求助，向王家求取药物，不久便病逝。
去年九月主公召集大家提出攻秦，秦国率先进攻上洛，看来数路大军攻秦将由自己率先发动，对自己来说是个机会。
张锋气沮，眼巴巴地把目光望向朱龄石，希望他能替自己说话。朱龄石可不想掺和到他们翁婿之间，笑道：“赵司马远来，先行下去歇息，晚间愚设宴为你接风。”
廷尉奉旨拘押谢混、刘藩两人，当天便以天子名义赐死。
朱龄石心中思忖，主公把兵马交给自己指挥，便连率援军前来的赵司马也在麾下听用，看来并未因兵败而影响主公对自己的信任。
朱龄石在百丈山见识过黑火药的威力，知道此物能纵火、发出巨响浓烟，但是实战效果尚未得到检验。
尚书左仆射郗恢发现宫中供奉日薄，连皇后求医问药都不能保证，刘裕问鼎之心日彰，朝中兵马再度聚集，深感无力，以年老体衰辞尚书左仆射之职，天子下旨以中书令谢混接任。
等刘藩进京，九月十二日，刘裕即以天子名义下诏，“刘毅傲狠凶戾，履霜日久，中间覆败，宜即显戮……复蒙宠授，曾不思愆内讼，怨望滋甚……长恶不悛，志为奸宄，陵上虐下，纵逸无度。既解督任，江州非复所统，而辄徙兵众，略取军资，驱斥旧戍，厚树亲党。西府二局，文武盈万，悉皆割留，曾无片言……又与从弟籓远相影响，招聚剽狡，缮甲阻兵，外托省疾，实规伺隙，同恶相济，图会荆郢。尚书左仆射谢混凭藉世资，超蒙殊遇，而轻佻躁脱，职为乱阶，扇动内外，连谋万里。是而可忍，孰不可怀。”
九月十三日，太尉刘裕上疏讨伐荆州刺史刘毅，天子准奏，赐黄钺，命其督西征事。刘裕以刘怀慎守京口，豫州刺史诸葛长民监太尉留府事，加太尉司马；丹阳尹刘穆之为建武将军，统率京中兵马。
阴友齐得知刘裕攻打荆州在即，通过暗卫急报给襄阳的杨安玄。杨安玄对刘毅并无好感，却不想坐视刘裕吞并荆州，派遣暗卫给犹在梦中的刘毅送了封信，告诉他刘藩、谢混已死，刘裕发兵在即。顺手把徐羡之所写的天子诏书抄录给他，至于刘毅如何应变，任其听天由命。
攻秦战事正急，杨安玄原本前往兖州巡视，防止北魏兵马趁机来攻。寇谦之的信让杨安玄放下心来，从信中得知，北魏的这位少年天子开始了东巡，按照往年惯例，要到年底前才会回到平城。
现在在九月，离过年还有三个多月的时间，杨安玄打算速战速决，争取在今年之内夺取长安城。