光启三年（887年）四月初一，淮南节度使高骈得知黄巢残部秦宗权有意进犯淮南——指淮南道，长期管辖扬州、楚州、滁州、和州、庐州、寿州、舒州等地，治扬州——下令让将领毕师铎率百余骑兵前往屯粮重镇高邮驻防。
因高骈整日忙于修道，淮南事务全部交由江湖骗子吕用之打理。
此人自五年前以修仙密法受到高骈宠信，得以执掌淮南军政，经过五六年时间的忽悠蒙骗，竟成功把高骈哄成了一心只知修仙的“呆子”，他则成为淮南实际上的“操盘手”。为了排除异己，吕用之对高骈麾下大将贬的贬、杀的杀，搞得军府人人自危。
毕师铎原为黄巢将领，黄巢在淮南被高骈所败，他与李罕之、秦彦、郑汉章等人共同降于高骈，因骁勇善战得到高骈重用，官至淮南军左厢都知右兵马使，相当于淮南军第一参谋长。
面对吕用之咄咄逼人的姿态，作为一个身有“污点”的降将，毕师铎倍感压力，整天惶恐不安，唯恐被吕用之所害。
毕师铎有位漂亮的小妾，也不知怎么让吕用之听说了，非要一暏芳颜，毕师铎一口回绝。吕用之便趁他外出之际，偷偷跑到毕师铎府中找她。
史书没提两人就见了一面，还是发生了些什么。但从毕师铎回来就将这位美妾逐出家门的强烈反应看，应该不只见一面这么简单。
作为淮南军府的高级将领，竟连自己的小老婆都保护不了。老毕实在咽不下这口气，与吕用之有了过节。
这次高骈派他驻防高邮，本是一次正常的兵力部署。可毕师铎却觉得其中另有深意，特别是这两天他发现吕用之突然变得非常和善，让他更感惊恐。
毕师铎的儿女亲家张神剑，就在高邮任镇遏使，是当地最高军事长官。毕师铎一到高邮，便去找张神剑诉说内心疑虑，张神剑却认为他纯属臆想。
此时淮南军府也有人议论纷纷，传言毕师铎要有大难，毕师铎母亲还让人捎信给他：“假若真有此事，你应想竭力脱险，不要被老母和幼子所累！”
毕师铎虽然骁勇，却没什么主见。一事当前，还没怎样便乱了阵脚！他既怀疑吕用之，又担心自己判断有误。在左右纠结中愁肠百结，就是不知该怎么办！
高骈的儿子四十三郎，痛恨吕用之挑唆他们父子感情，想让毕师铎带着高邮众将揭发吕用之罪恶，以便认清吕用之的嘴脸。遂暗中派人找到毕师铎，欺骗他说：“吕用之近期常来府中找大帅，企图加害你。听说已有机密文件送到了张神剑那里，让他去落实，你千万早些提防！”