日本情报机构忙着打探为何国民政府的反间谍工作效率大增的时候，还没等捕鼠行动完全结束，李三水就已经陪同何科长踏上了前往杭州公干的路途。
就在两天前，军事情报处上海区杭州站突然遭到了大批日本特工的突袭，甚至有猜测认为日本海军陆战队的精锐突击小队也参与其中。这次突袭给杭州站造成了严重的打击，特工及文职人员伤亡过百，杭州站站长张栋材身负重伤，情报科长和行动科长双双殉职。
最为蹊跷的是，事发前一天，杭州站刚刚密捕了日本海军情报处在杭州的负责人，好不容易拿到供词后，刚刚要采取行动将日本海军情报处在杭州潜伏的特工一网打尽。没想到自己的办公区先遭到了日寇的袭击，计划只能被搁置。
戴春风接报后，震怒不已。杭州站受到如此大规模的袭击，固然有自身工作不力的缘故，但更加显示出，日本情报机构对杭州渗透之严重。尤其是，袭击刚好发生在杭州站即将对潜伏的日本间谍进行大规模抓捕之前，不能不让人怀疑有内奸泄密。
10月21日，何芝园和李三水乘坐列车抵达杭州站。军事情报处杭州站总务科长常江早已在此恭候，就在何科长与常江握手寒暄的时候，李三水突然嗅到了一股十分刺鼻的气味，他马上想起了自己一直有点搞不懂的职业技能--危险嗅觉。电光火石之间，李三水一把推开何科长，自己也迅速卧倒。
何科长的右手臂溅出一股血花，这时在场的特工才听到一声沉闷的枪声。众人急忙上前将何科长及李三水团团围住，在车站执勤的巡警已经吹响了警笛。
李三水大致判断了一下枪响的方向，指着二百米以外的一个洋行建筑说道：“快，枪手可能在那栋楼上，注意安全。”
自己则搀起何芝园，在其他特工的团团保护下撤回了车站里面。何科长面色惨白，虽然右臂血流不止，仍旧对在场的人大声喊道:“你们听从李队长的指挥。我没事，死不了。”
何芝园的表现让李三水有些刮目相看，这位何科长平时对自己很和气，对手下的人也比较好，还以为是个性子偏软的人。没想到遇袭受伤，还能很冷静的下达命令，倒也算的上是个人物。
李三水立刻让人给何科长包扎止血，确认安全后马上送医院救治。这时，前去围捕的特工返回汇报说，他们只在楼顶上发现了一支日本的97式狙击步枪，日本特工已经不见踪影。
何科长与刚刚苏醒过来的杭州站长张栋材在杭州市立医院见了面，只是一个吊着胳膊，一个躺在床上。
何科长把李三水留了下来，其他的人都被赶出了病房。三个人凑在一起讨论了起来。
这次何科长来杭州的时间被日本特工精确掌握并实施刺杀，再次证明了确实有内奸存在。
张栋材说，他昨天接到上海区转发的通知后，谁都没有告诉。连总务科长都是在今天出发前才知道自己的任务和要接的人是谁，而接到任务后就立即出发了，根本不可能有机会通知日本人。
因此，在杭州站知道此事的只有张栋材和接收电报的电讯室主任，电讯室主任是力行社时期的老人，家里又曾经有亲属被日军杀害过，对日军十分仇恨，因此也基本可以排除嫌疑。
至于何科长和李三水自然没有嫌疑，何科长遇刺，要不是李三水说自己偶然瞥到了瞄准镜的反光，下意识的推了他一下，他必然要被日本特工击杀。